Questions fréquentes
Les réponses à vos questions
Une information claire pour préparer notre rencontre.
À qui s’adresse votre accompagnement ?
Aux particuliers et professionnels, quel que soit leur niveau de patrimoine. Les solutions dépendent toujours de votre situation.
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Le site actuel indique que les rendez-vous de conseil sont offerts et une rémunération éventuelle par les partenaires. Les modalités exactes et les frais sont précisés dans la documentation réglementaire.
Comment se déroule l’accompagnement ?
Découverte de vos objectifs et de votre budget, présentation des préconisations, puis mise en œuvre éventuelle et suivi.
Peut-on se rencontrer à distance ?
Oui, des échanges en visioconférence sont possibles.
Les placements sont-ils garantis ?
Non. Certains placements présentent un risque de perte en capital, de liquidité ou de fluctuation de valeur.
Échangeons
Votre patrimoine mérite une stratégie qui vous ressemble.
Premier échange offert, sans engagement. Faisons le point sur vos projets.